为什么是国家重点方向

2.1全球分工：美国强在"脑"，中国强在"身"，日韩强在"件"

这张分工表决定了一件事：中国具身智能的胜负手不在"能不能造出来"，而在"能不能便宜、稳定、大规模地造出来"。

2026 年上半年，中国厂商占全球人形机器人出货量的 77.9%——这是 IDC 自己给出的份额口径〔1〕。用同一页的两个整数相除只能得到 76%〔2〕，1.9 万与 2.5 万都是四舍五入后的展示值，所以本报告以 IDC 的 77.9% 为准、把 76% 作为下限并列，不取平均、不另造第三个数。

Counterpoint 另一组数据称"前五大厂商合计占总出货量 86%"，且前五大全部是中国公司〔3〕。这是行业集中度（CR5），不是中国占全球的份额，两个数不能并列比较，也不能拼成一个"78%—86% 区间"来用。

口径避坑：部分媒体称"2026H1 中国出货 4 万台、全球占比 97%"，这是把中国的产量除以全球的出货量，分子分母不同源，不能这么用。产量与出货量的区别见 3.1 与附录二口径说明第 1 条。

2.2中国政策：从顶层设计到"派活"

政策脉络可以分成三层，每层的文件、文号与日期都写在章末注释里。

顶层定位。2025 年 3 月 5 日，《政府工作报告》把具身智能与生物制造、量子科技、6G 并列列入未来产业培育清单〔4〕；2026 年 3 月发布的《"十五五"规划纲要》进一步把具身智能与量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、第六代移动通信并列为新的经济增长点〔5〕。这里要卡住一个口径：纲要这六项里没有"人形机器人"，用的是"具身智能"；把"人形机器人"当成国家文件原词引用是常见错误，地方文件与产业口径才常用它。

标准与组织。2025 年 12 月，工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会（MIIT/TC8）成立；2026 年 2 月 28 日，该委员会牵头编制的《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》在北京发布，这是国内首个覆盖全产业链的标准体系框架〔6〕。

落地抓手。2026 年 6 月 3 日，工信部办公厅、国务院国资委办公厅联合印发工信厅联科函〔2026〕256 号，启动实景实训专项行动：到 2026 年底凝练形成百个以上高价值应用场景、带动形成万台级规模落地能力，各省级地区选取重点场景单元不少于 20 个、各央企结合所处行业领域选取重点场景不少于 10 个，面向工业、特种、服务等领域〔7〕。地方层面，北京、上海、深圳、江苏、浙江等地相继出台整机补贴、场景开放与数据训练场建设支持；2026 年 8 月 28 日，江苏把具身智能机器人（含人形机器人、外骨骼助力机器人、机器狗）纳入消费品以旧换新补贴范围，按最终销售价格的 15% 补贴、每件不超过 1,500 元〔8〕——这是机器人第一次被当作消费刺激工具来用。

怎么读这些政策：中央层面给的是"方向 + 标准 + 场景"，钱主要来自地方基金和产业资本。2026 年上半年行业融资 935 亿元，另有源达信息口径 1041 亿元、艾媒咨询口径 1091.74 亿元〔9〕，三个数口径不同、并列不取平均。产能会先于需求到位，是后面要反复警惕的风险。

对生意人更重要的一点：256 号文不只是给整机厂的。它要求每个场景单元出具"应用验证报告"，并明确支持以用户单位、整机企业或应用服务商为主体组队申报——这就是配套服务市场的政策入口，第十六章会细讲。

2.3管制与供应链风险：远弱于半导体，但有四个真实卡点

具身智能没有 EUV 那种"一刀切断"的单点。真正的风险集中在四处：

注：第 1 行 69%、5% 为 Yole Group 的机器人 SoC 份额口径，经媒体转述，报告名与统计边界未随稿归档，见附录二数据来源清单同项（2026-07-20）。【B】

注：第 2 行 40%—50% 是中国信通院按数量口径的国产化率（截至 2025 年底），经媒体转述，见附录二数据来源清单同项（2026-10-09）；高端按价值量的进口依赖度没有可核出处、公开口径互相矛盾，因此不列点值。【B】

注：第 3 行 92.8% 是赛迪的中国人形机器人细分市场口径，全球整体高端市场由外资主导是行业共识；两个池子的分母不同，见第九章 9.2。【B】

注：第 4 行来自界面新闻 2026-09-01 报道，见附录二数据来源清单同项。【B】

结论：这个产业的胜负手不在外部限制，而在工程化和成本。把具身智能写成"被卡住所以做不成"，是偷懒；把它写成"已经完全自主"，同样是偷懒。

六维力这一格必须分两个池子看，不然一句话会被读反。在中国人形机器人细分市场，赛迪口径的国产份额已达 92.8%，ATI、Kistler 被列在第四梯队；但在全球六维力整体市场，ATI 一家占三成以上。同一句"高端仍以外资为主"，在前一个池子里不成立，在后一个池子里成立（详见第九章 9.2）。

2.4三句话记住这一章

1. 全球分工是"美国强在脑、中国强身、日韩强在件"，所以中国的胜负手不在能不能造，在能不能便宜、稳定、大规模地造。
2. 政策这条线走的是"方向（写入政府工作报告与纲要）→ 标准（标委会与标准体系）→ 场景（256 号文派活）"，中央给场景和指标，钱主要由地方和社会资本出——这决定了产能会先于需求到位。
3. 这个产业的管制风险远小于半导体，四个真实卡点全在工程和装备上，不在"能不能买到"上。

本章注释与口径

• 〔1〕2026 年上半年中国厂商占全球人形机器人出货量 77.9%：IDC 份额口径，2026-09-29，转述页。【B】77.9% 是 IDC 自己给出的份额，机构原文页未点开，只核到可打开的转述页。
• 〔2〕76% 这一下限：自算，公式为 1.9 万台 ÷ 2.5 万台 ≈ 76%。两个输入同注〔1〕的转述页，均为四舍五入后的展示值，因此只作下限与 77.9% 并列，不取平均、不另造第三个数。【自算】
• 〔3〕"前五大厂商合计占总出货量 86%、前五大全部是中国公司"：Counterpoint，2026-08-20，转述页。【B】口径：这是行业集中度 CR5，分母是全球出货量，不是中国占全球的份额。
• 〔4〕具身智能与生物制造、量子科技、6G 并列列入未来产业培育清单：国务院《政府工作报告》，2025-03-05 作报告、gov.cn 全文页刊发 2025-03-12，原句为"培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业"，原文。【S】原文页已于 2026-10-27 核对。
• 〔5〕具身智能与量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、第六代移动通信并列为新的经济增长点：《"十五五"规划纲要》第五篇第五章第二节，2026 年 3 月发布，原文。【S】这六项里没有"人形机器人"。
• 〔6〕《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》2026 年 2 月 28 日在北京发布、国内首个覆盖全产业链的标准体系框架：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会（MIIT/TC8）牵头编制；工信部与标委会官网页面打不开，只核到新华社报道，新华网 2026-02-28，标准体系原文列入《待人工取原文清单》。【B】
• 〔7〕实景实训专项行动的目标（百个以上高价值应用场景、万台级规模落地能力、省级不少于 20 个、央企不少于 10 个）：《关于联合开展 2026 年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知》（工信厅联科函〔2026〕256 号），工信部办公厅与国务院国资委办公厅联合印发，成文 2026-06-03、公开 2026-06-08，工信部原文。【S】上述四项均见该文件"一、总体思路及目标"一节。
• 〔8〕江苏把具身智能机器人纳入消费品以旧换新补贴、按最终销售价格的 15% 补贴、每件不超过 1,500 元：《关于优化调整江苏省 2026 年消费品以旧换新地方自主品类补贴政策的通告》，2026-08-28，原文。【S】口径：原文计量单位是"每件"不是"每台"，机器狗、外骨骼与具身智能机器人合并成一档补贴品类；页面上仍未显示文号。
• 〔9〕2026 年上半年行业融资 935 亿元：IT桔子统计，被中国信通院《具身智能发展报告（2026 年）》引用（2026-10-16），信通院报告原文页未点开，见附录二数据来源清单同项；同一时点另有源达信息口径 1041 亿元、艾媒咨询口径 1091.74 亿元。【B】三家统计边界不同，并列呈现、不取平均。