数据与训练基础设施

12.1这是个啥：算力可以买，数据买不到

具身智能需要的是"人在真实环境里操作物体"的多模态数据：视觉、触觉、力、关节轨迹、时间戳，且必须严格对齐。互联网上的文字和图像教不出"抓鸡蛋用多大力"，所以这一环是用人工工时换模型能力的生意，本质更像劳动密集型服务业，不像 AI 业。

12.2上中下游与价值分配

• 上游：VR 头显与动捕设备、力反馈手套、机器人本体（用来遥操）、仿真引擎与物理求解器。
• 下游：模型公司、整机厂、地方国资平台（训练场的主要出资方）。
• 价值分配：数据服务毛利率 20%—30% 是行业估算，可核的方向性证据是它的成本结构——设备投入数千万元至上亿元、按小时计的人工，加上账期长、客户随时自建。这一环议价权最弱：客户买的是自己的数据。

12.3规模：训练场数量有两组口径，都真

注：超 70 个已建成启用、46 个在建或规划、覆盖 18 个省级行政区：中国信通院《具身智能训练场研究报告（2026 年）》，统计截至 2026-06-30，见〔1〕。

注：至少 90 个数据采集与训练中心：Interact Analysis 统计，经第一财经 2026-09-12 转述，统计截至 2026 年 4 月底，见〔2〕。

两个数不矛盾，因为一个是"已运营 + 在建分列"，一个是"含规划合并"。可查的城市只有北京、天津、上海、无锡；苏州、郑州、武汉、自贡、赣州、福州未找到可核出处，本报告不使用。

训练高质量具身大模型需要的数据量，可核口径只有千万小时级；"千万甚至上亿小时"中的"上亿小时"未找到可核出处，本报告不使用。"要让机器人商业化落地至少需要数千万小时、目前全行业只有几十万小时"这组对比属业内粗略说法，没有机构口径支撑，本报告只作定性表述：需求与实际采集量之间存在数量级差距，且这个差距目前没有可靠统计。

12.4变动逻辑：钱先到，需求后到

训练场是这一轮里政府出资最集中的一格（地方国资平台是主要出资方），所以它的产能扩张先于真实数据需求——这解释了 12.5 的重复采集与同质化。第二股力来自整机厂：谁能拿到客户的真实工位数据，谁的模型就能领先一个身位，于是头部厂商转向自建数据体系，第三方训练场的潜在客户被逐家吸走。

12.5成本与卡点：单条数据多少钱，三个口径打架

这一格最容易错的是计价单位。目前可核的口径有三个：

注：总体定价 200—500 元/小时、真机数据 500—1,000 元、部分高达 700—1,000 元：澎湃新闻 2026-10-08 对数采服务商朱晨（化名）的采访，见〔3〕。

注：每小时 500—2,000 元、完全摊下来每小时 118—200 美元（单站硬件 5 万—15 万美元、工人时薪 2—40 美元）：投资界 2026-09-18，见〔4〕。

注：单任务从 3—5 元降到 0.6 元：厂商宣传口径，见〔5〕。

两处口径要说明：① "单条有效操作轨迹约 5—20 元"这一按条计价的说法未找到可核出处，本报告不使用；② "1,200—1,300 元/条（21 世纪经济报道 2026-09-08）"同样未找到可核出处，机构名、日期、单位三项都对不上——可核的原始说法是每小时计价（200—500 元/小时、真机 500—1,000 元）。

帕西尼天津数据工厂的公开口径是"每天最多 55 万条、每年 2 亿条"〔6〕。若按小时口径反算，55 万条与"小时"之间没有换算表，这条算式根本做不出来——这正是问题所在：结论不是"这家公司在撒谎"，而是这里的"条"是原始帧/片段，不是可训练的有效轨迹，两者之间没有任何公开换算。计量单位必须写清：一条、一帧、一小时是三级不同单位，相差两三个数量级（附录二口径说明第 7 条）。

另外，"每条采集线需要 2—3 名操作员轮班"未找到可核出处，本报告不使用。设备投入可核到的口径是"数千万元至上亿元"〔7〕。"不到 9,000 万元投入"（2026-07-22）这一数未找到可核出处，本报告不使用。

12.6技术路线：四种采集方式的取舍

判断：真机数据保质量、仿真数据保规模，2027 年的分界线在"合成数据在真实产线的任务成功率能不能到 90%"（第十八章变量二）。

12.7玩家盘点与一个已经发生的出清案例

注：每天最多 55 万条、每年 2 亿条：帕西尼公开口径的转载页，见〔6〕。

注：零售与药房场景百台级运营：银河通用公司口径，见〔8〕。

注：已运营超 70 个：中国信通院《具身智能训练场研究报告（2026 年）》口径，见〔1〕。

石景山案例（本章最重要的反例）：该训练中心 2025 年 3 月揭牌，规划 3000 平方米、108 台机器人、十大场景；运行不到 18 个月，原合作主体已迁出自有设备，公开报道给出的原因是遥操作路线与新的技术方向出现偏差、采集数据的质量与精度未达预期〔7〕。这一条目前只有媒体报道口径，"北京市政府门户网站 2026-09-01"未找到可核页面。

判断：数据工厂的洗牌会早于整机厂。能活下来的是两类——绑定头部整机厂的自建数据体系，和能提供"采集 + 标注 + 训练 + 评测"全链条的服务商。这一判断是本报告的观点，不是机构结论。

12.8三句话记住这一章

1. 数据这一环是"用人工工时换模型能力"的劳动密集生意，所以它的成本下限由工资决定，不由技术决定。
2. 单条数据有三个打架的口径（每小时 500—2,000 元、总体 200—500 元/小时、厂商自述 0.6 元/单任务），差别全在计价单位是什么；写成"元/条"的流传点值没有可核出处。
3. 石景山 18 个月就散伙说明这一环的洗牌比整机更早——先死的是"只卖数据"的，活下来的是"绑着客户数据管道"的。

本章注释与口径

• 〔1〕已建成启用超 70 个、另有 46 个在建或规划、覆盖 18 个省级行政区：中国信通院《具身智能训练场研究报告（2026 年）》，统计截至 2026-06-30，转述页见 北京新京报转述、新浪财经 2026-09-20、中国工业新闻网。【B】内容性质为媒体转述，机构原文页未打开，只核到可打开的转述页；报告发布日 2026-08-18 未能确认。口径区分"已运营"与"在建/规划"。
• 〔2〕至少 90 个数据采集与训练中心处于使用或规划建设中：Interact Analysis 统计，经第一财经 2026-09-12 转述，统计截至 2026 年 4 月底。【B】未附可点开页面；口径含规划项目，且不限于人形机器人。
• 〔3〕总体定价 200—500 元/小时、真机数据市场价 500—1,000 元、部分高达 700—1,000 元：澎湃新闻 2026-10-08 对数采服务商朱晨（化名）的采访，澎湃新闻 2026-10-08。【B】按小时计价，不是按条。
• 〔4〕真机遥操有效数据每小时 500—2,000 元、完全摊下来每小时 118—200 美元（单站硬件 5 万—15 万美元、工人时薪 2—40 美元）：投资界 2026-09-18，投资界 2026-09-18。【B】口径含人工与设备摊销，与〔3〕的对外报价不是同一件事。
• 〔5〕单任务从 3—5 元降到 0.6 元：厂商宣传口径。【B】未附可点开页面；这里的"任务"通常指仿真生成或半自动片段，不是真机轨迹。
• 〔6〕帕西尼天津数据工厂"每天最多 55 万条、每年 2 亿条"：帕西尼公开口径的转载页。【B】内容性质为转载，帕西尼各官方渠道均未打开，本报告未附可点开页面；"条"与可训练有效轨迹之间没有公开换算。
• 〔7〕中型数据工厂设备投入"数千万元至上亿元"，以及石景山训练中心 2025 年 3 月揭牌、规划 3000 平方米、108 台机器人、十大场景、运行不到 18 个月后原合作主体迁出自有设备：21 世纪经济报道 2026-10-09，21 世纪经济报道 2026-10-09。【B】官方页面（北京市政府门户网站 2026-09-01）未检索到，本条为媒体报道口径。
• 〔8〕银河通用以仿真合成数据为主、零售/药房场景已进百台级运营：公司口径。【B】未附可点开页面。